亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　11家券商110亿科创债落地，“现场太火爆，一直在复核单子”，集体延长簿记时间  

　　债券市场“科技板”启航，首批银行间科创债亮相  

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　首批210亿！银行间科创债“开板”亮眼 发行与投资应树立长期理念  

　　科创企业迎来政策“大礼包”！

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　新华社消息，5月9日下午，一场路演交流活动在北京金融资产交易所进行，首批在银行间债券市场发行科技创新债的8家企业代表依次亮相。这标志着科技创新债券的发行工作启动，债券市场“科技板”正式启航。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　而据金融界不完全统计，首批试水科创债企业已达55家，发行主体涵盖证券公司、银行、股权投资及创业投资等机构，合计发行规模超800亿元。众多机构积极参与，也展现出市场对科创债的高度认可和对科技创新领域投资的强烈信心。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　四大阵营机构抢滩科创债

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　从具体披露情况看，在这股科创债发行热潮中，银行成为了主力军。国家开发银行、工商银行、兴业银行、杭州银行等纷纷布局，计划发行规模合计达450亿元。这些资金将通过贷款、债券等多种途径，专项支持科技创新领域业务。以国家开发银行为例，其计划发行200亿元科创债，旨在为科技创新企业提供长期、稳定的资金支持，助力企业开展研发创新、扩大生产规模等。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　在券商方面，据沪深交易所5月8日、5月9日公告显示，多达12家券商发布拟公开发行科技创新债公告，发行规模合计达177亿元。招商证券、中国银河证券、中信证券、中信建投证券、华泰证券等头部券商均在其列。同时，据财联社消息，目前还有东吴证券等多家券商也已提交相关申请，但目前尚未披露。这些券商通过发行科创债，将为科技创新企业提供更多的融资渠道，帮助企业解决资金难题。

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亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　招商证券称，公司于5月9日在上交所成功发行科创债，发行规模30亿元，为首批券商科创债最高规模。公告显示，发行规模为不超50亿元，2年期品种与3年期品种利率均为1.75%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　银河证券称，公司5月9日发行科创债规模为10亿元。银河证券科创债利率公告显示，发行规模为不超20亿元，期限3年，票面利率1.75%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　中信证券科创债利率公告显示，公司科创债规模为20亿元，2年期品种一票面利率为1.67%，3年期品种二票面利率为1.71%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　中信建投科创债利率公告显示，公司科创债规模为10亿元，发行期限3年，票面利率1.69%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　东方证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超10亿元，票面利率为1.69%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　平安证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超10亿元，票面利率为1.75%。

　　华泰证券科创次级债利率公告显示，公司3年期科创债票面利率为1.71%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　华福证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超5亿元，票面利率为1.83%。

　　国泰海通科创债利率公告显示，公司科创债品种一的票面利率为1.7%，品种二的票面利率为2.1%。

　　长城证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超5亿元，发行期限2年，票面利率为1.79%。该债券为长城证券发行的首只深交所科创债，也是深交所首只证券公司科创债。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　申万宏源证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模为不超过10亿元，期限为3年，票面利率为1.69%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　国联民生证券证券科创债利率公告显示，公司科创债发行规模不超过 10 亿元，票面利率询价区间为：1.50%-2.30%。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　股权投资与创业投资机构同样表现踊跃。24家股权投资机构注册发行科技创新债券，预计总体规模155亿元。元禾控股、鲁信创投、君联资本、启明创投等众多机构积极参与，其中多家机构设置了票面利率跳升、转股等条款，以吸引投资者。这些机构募集的资金将精准用于信息技术、智能制造等科技创新领域的基金出资和股权投资，为科技型企业提供关键的股性资金支持。

　　除了金融机构，企业发债也备受关注。立讯精密、京东方、万华化学、牧原股份、科大讯飞等企业合计拟发行总额35亿元。立讯精密和京东方拟发行10亿元科技创新债券，科大讯飞计划发行规模8亿元，募集资金主要用于补充营运资金，以支持企业的日常运营和科技创新活动。

　　值得一提的是，还有10余家发行主体引入了多元化增信措施，充分发挥政策性工具与市场化增信合力，创新科技创新债券风险分担机制。东方富海、中科创星、毅达资本等股权投资机构积极探索运用科技创新债券风险分担工具，这一新型政策性支持工具为企业融资提供了有力保障；应流机电借助“第二支箭”首次进入银行间债券市场直接融资，拓宽了科技型企业的融资渠道；中债信用增进公司助力蔚能电池，通过资产支持票据盘活科技型企业存量资产，提高了企业资产的流动性；西科控股、鲁信创投等引入金融机构创设的信用风险缓释工具进行增信，中金环境、无锡创投由母公司提供担保，共同为企业融资保驾护航。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　科创债应时而动、应运而生

　　一线券商工作人员：“现场太火爆，一直在复核单子”

　　多年来，金融在服务国家创新发展战略中发挥了资源配置和风险分担的重要作用。债券作为重要的金融工具，具有公开透明、期限长、条款灵活、资金来源稳定等优势，与科创领域的资金需求特征天然适配。

　　科创债相关政策最早可追溯到2021年。当年3月，沪深交易所启动科技创新公司债券试点工作，在双创债框架下引导优质企业发行科创用途公司债券，为科创债的发展奠定了基础。随后，在2022年5月，沪深交易所分别发布相关指引，标志着科创债正式落地，进入实质性发展阶段。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　作为创新型融资工具，科创债凭借高效灵活的融资特性，迅速成为市场焦点。今年3月6日，吴清主席在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上答记者问时提到，“科技创新公司债券累计发行规模达到了1.2万亿元，这已经是一个不小的体量。”这一数据充分显示了科创债市场的快速发展和巨大潜力。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　从市场活跃度来看，财联社今日的最新报道也记录头部券商工作人员感慨“现场太火爆，一直在复核单子”，直至深夜22：00才结束工作，侧面印证了市场各方对科创债发行的积极推动。与此同时，包括招商证券、银河证券、中信建投证券、东方证券等多家金融机构，均发布公告延长科创债簿记建档时间，这一现象引发广泛关注。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　对于延长簿记建档的原因，多家机构给出了明确解释。中信证券、银河证券、平安证券指出，主要因簿记建档当日市场波动剧烈。中信证券称，因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，将簿记建档结束时间延长至5月9日19点；中信建投则提及“因部分投资人履行程序的原因”。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　不仅券商机构如此，中国铁建、北京建工集团等发行科创债的企业，同样因债券市场剧烈波动延长了簿记建档时间，进一步反映出市场环境对科创债发行节奏的显著影响。

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亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　发行科创债是积极落实中央金融工作“五篇大文章”、践行金融服务实体经济使命的重要举措。5月7日，中国人民银行、证监会联合发布公告，新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科技创新债券，推动科创债扩容增量。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　对此，多家券商从不同角度解读了此次政策的意义与后续发展方向：

　　• 招商证券：新增金融机构发行科创债，为证券公司发挥综合服务功能、向科创企业提供全生命周期服务提供资金支持；简化发行流程，提高融资效率，有助于提升科创领域的创新活力；明确募集资金投向，确保科创债市场质量与科技含量，精准支持科创企业。

　　• 银河证券：在科创债筹备中，将重点从四方面发力：一是加紧推进发行流程，以专项债券精准对接科技创新领域，解决科创企业融资难题，强化科技金融供给；二是延伸“投行+投资+研究”服务链条，增强客户黏性，提升公司综合竞争力；三是通过“股债联动”拓宽科创企业融资渠道，降低融资成本，推动科技、资本与产业的高水平循环；四是聚焦新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业，培育新质生产力，促进科技、产业、金融良性互动，服务高质量发展大局。

亚星会员开户-会员登陆 亚星在线客服　　• 中信证券：本期科技创新债券的发行是践行金融服务实体经济宗旨的重要举措，在加强对新质生产力企业的服务、做好科技金融工作方面意义重大，为证券行业提升金融服务实体经济质效、强化对科创企业全方位金融支持起到示范作用。（金融界）

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